在一个宁静的农家小院里，有一只鸭妈妈正满心欢喜地孵着她的蛋宝宝。鸭妈妈每天都小心翼翼地守护着这些蛋，用自己温暖的身体给蛋宝宝们传递着爱与希望。终于，一个个小鸭子破壳而出，“叽叽叽” 地叫着，它们毛茸茸的，可爱极了。
然而，有一个蛋却迟迟没有动静。鸭妈妈焦急地等待着，终于，这只特别的蛋也裂开了，一只小鸭子摇摇晃晃地钻了出来。可这只小鸭子和它的兄弟姐妹们截然不同，它的毛灰灰的，嘴巴大大的，身子瘦瘦长长的，模样十分丑陋。
鸭妈妈看着这只丑小鸭，心中有些担忧，但她依然慈爱地将丑小鸭拥入怀中。可是，当鸭妈妈带着小鸭子们去池塘游泳时，丑小鸭的噩梦开始了。兄弟姐妹们嫌弃它长得丑，纷纷远离它，还时不时地嘲笑它：“你看它，长得这么难看，怎么能和我们在一起呢!” 就连农场里的小鸡们也来凑热闹，它们围着丑小鸭，一边笑一边啄它，小鸡们尖尖的嘴巴啄在丑小鸭身上，疼得它 “嘎嘎” 直叫。丑小鸭委屈极了，它不明白自己为什么会受到这样的对待，它伤心地哭了起来，泪水扑簌簌地掉进池塘里。
丑小鸭感到无比孤独，它觉得自己在这个家里再也待不下去了。于是，在一个夜深人静的夜晚，丑小鸭趁着大家都在熟睡，悄悄地离开了农家小院。它漫无目的地走着，一路上又饿又渴。路过一片沼泽地时，丑小鸭又累又乏，实在走不动了，便想在那里休息一会儿。可是，沼泽地里的水又脏又臭，泥巴还不停地往它身上糊，它拼命挣扎，才好不容易从沼泽地中爬了出来。
不久，寒冷的冬天到了。丑小鸭在冰天雪地中瑟瑟发抖，它又冷又饿，几乎快要支撑不住了。就在它感到绝望的时候，它发现了一个农家小屋。小屋的主人是一位善良的老太太，老太太看到丑小鸭可怜的样子，便收留了它。在老太太家里，丑小鸭本以为能过上安稳的日子，可老太太养的猫和母鸡却不欢迎它。猫总是高傲地仰着脑袋，对丑小鸭说：“你能像我一样发出呼噜呼噜的声音吗?能像我一样抓老鼠吗?不能的话，就别待在这里!” 母鸡也在一旁附和：“你能像我一样下蛋吗?不能就赶紧走!” 丑小鸭难过极了，它再次选择了离开。
丑小鸭在冰天雪地里艰难地前行，它的身体越来越虚弱，最后倒在了雪地里。它心想：“也许我的生命就要结束了。” 就在它快要失去意识的时候，春天的脚步悄然来临。温暖的阳光照耀着大地，冰雪渐渐融化，丑小鸭慢慢地苏醒过来。它发现自己身处一片美丽的花园中，周围是五颜六色的花朵，空气中弥漫着花香。
丑小鸭低头喝水，水面上映出了它的倒影，它惊呆了。原来，自己不再是那只丑陋的小鸭子，而是变成了一只美丽的白天鹅!它有着洁白如雪的羽毛，修长优雅的脖颈，在阳光的照耀下，它美得如同下凡的仙子。
这时，一群白天鹅飞了过来，它们看到丑小鸭，热情地邀请它加入它们的队伍。丑小鸭高兴地拍打着翅膀，和新朋友们一起在湖面上欢快地游弋，时而引吭高歌，时而翩翩起舞。曾经那些苦难的日子仿佛已经远去，丑小鸭终于迎来了属于自己的幸福时光，它用自己的经历告诉大家，只要心中有梦想，坚持不放弃，终会迎来属于自己的美丽蜕变 。
